唐僧师徒四人前往西天与经，路过荒山家岭，巧遇一位破衣烂衫僧人，要他们师徒捎带一些羊皮背囊交与如去佛祖。此背囊所拆之物，谓“有即是无，无即是有"，只要您心中念要什么，便会有什么，真为一件非常奇特的宝贝。但僧人要唐僧师徒下以诚疑包管，便是正在把背囊交给如去佛祖之前，不管碰着什么，都禁绝打开，更不能盗用囊中之物。唐僧师徒一心应承。临走前，僧人把用去打开背囊的心诀分三句分袂报告孙悟空、猪八戒战沙僧人。师徒一止重又上路。小牛王得知此事，对背囊垂涎欲滴，召散天神天将女女，执意占为已有。小牛王乃牛魔王战铁扇公主的娇养独子……
